你需要明白，目前AI的投资机会非常有限，除非很快出现需要大量资本支出的重大突破，否则就像1999年的互联网或2000-2021年的电信泡沫一样，正处于第一轮的后期阶段，但当然这并没有结束，未来会重新加速，但现在投资早期阶段的AI就像被流动性不足的风险投资者抛弃一样。 机器人技术非常有趣，但主流采用还需要1-2年，而太空战争已经开始，但这需要时间，目前的应用案例大多是军事用途。 Starlink是目前唯一找到产品市场契合的大规模产品。监控和成像领域竞争非常激烈，市场规模有限。去月球和火星听起来很酷，但从现实角度来看，这根本没有规模化的投资回报。我们目前对这两者都没有需求，更像是与中国在冷战风格的竞赛中用纳税人的资本在这两个地方建立存在。 我完全支持这一点，因为一些最有趣的太空技术会渗透到许多其他行业，如全自动制造、机器人技术、软件定义设计和3D打印。 我仍然认为，加密货币具备将传统金融的数万亿资金引入市场的基础设施，近乎垄断的地位是这一周期剩余部分中最好的赚钱机会。 加密货币中的垄断并不是通过0到1的突破产生的，而是通过实际解决金融领域中的互操作性问题，以及在数千个孤岛之间实现即时安全和有保障的结算，但这主要是不断的会议、合作伙伴关系和根据客户需求的迭代，就像Chainlink所做的那样。这不是华丽的工作，但这是必须有人去做的重要工作。一旦你在政府和机构层面巩固自己作为首选平台，就很难被颠覆。 在中期，区块链/AI的共生关系是加密货币中被低估的最重要方面，因为可验证的真相将在一个每个实体都可以利用正确工具扭曲现实的世界中发挥巨大作用。去中心化系统为AI代理的操作和监督提供了解决方案。 $LINK是我最大的持仓，我不预见在不久的将来会改变。 我也考虑增加在$TSLA的重大持仓，但这需要更长的时间。直到能源、自治和机器人技术规模化之前，我们仍然会看到他们主要业务——卖车——的几个季度的糟糕数字。市场往往会向前看6-12个月，所以我确实看到这里有超额收益，但在不久的将来没有狂热。 此外，我不知道我们怎么会错过小米，这是苹果业务首次受到考验，我相信他们是除了苹果之外唯一拥有世界上最佳消费硬件产品的公司。你可能在美国看不到他们，但在国外他们非常庞大，质量也极其出色。在我看来，从长远来看，他们的市值也会达到万亿，我们只是稍微晚了一点。 我还把所有奢侈手表像Blur的竞标一样抛售给经销商，因为我认为从长远来看这是一项糟糕的资产。我只保留了一只，并将购买一只百达翡丽的圣杯，算是结束。 最后……在阿根廷的巴塔哥尼亚地区着陆。